La sociétéKeren Finance
Keren Finance est une société de gestion ne dépendant d’aucun organisme bancaire ou financier. Son capital est détenu directement par ses collaborateurs. Outre la motivation qu’elle implique, cette structure capitalistique permet aussi de prévenir tout conflit d’intérêts.
Notre expertise
Keren Finance a été créé par Raphaël Elmaleh et agréé par l’AMF en janvier 2001. Son expertise se décline au travers de deux métiers : la gestion privée au travers de mandats de gestion de portefeuille via des comptes titres et PEA et de délégation de gestion sur des Fonds Internes Dédiés à Luxembourg, et la gestion collective qui comprend à ce jour une SICAV avec 4 compartiments, un compartiment actions, deux compartiments mixtes, un compartiment obligataire, ainsi que deux FCP mixtes, deux FCP obligataires et deux FCP partenaires.
Notre maîtrise
Nous avons souhaité nous accorder le temps de la réussite. Ainsi l’accompagnement de notre croissance n’est pas fonction d’objectifs mais plutôt d’une maîtrise de notre rentabilité sur le long terme. De même, nous appliquons ces préceptes aux sociétés qui composent nos fonds afin de ne pas sacrifier l’objectif de la rentabilité sur l’autel de la croissance du chiffre d’affaires.
Nos métiers
Keren Finance est une société de gestion spécialiste des actions et obligations d’entreprises françaises et européennes.
- Un process de gestion appliqué et affiné depuis une quinzaine d’année
- Une analyse fondamentale et un Investment case des entreprises avant chaque prise de décision.
- Rencontres de dirigeants et/ou visites de sites permanentes afin de comprendre et maitriser le métier des entreprises dans lesquelles nous investissons.
- Une équipe de gestion composée de talents individuels au service d’un collectif.
- Une gamme lisible, composée d’OPCVM proposant différents niveaux de risques (actions, mixtes, obligataires) :
- Fonds actions couvrant les petites, moyennes et grandes capitalisations boursières françaises
- Fonds mixtes, patrimonial (max 35% actions), ou thématique immobilière (max 50% actions)
- Fonds obligataires, corporate et à échéance
- La valorisation du patrimoine s’effectue grâce à un accompagnement et à la définition des objectifs patrimoniaux de chaque client. Celle-ci évolue en fonction de la situation personnelle, familiale, professionnelle et financière de chacun
- L’horizon d’investissement est défini et évolue grâce aux échanges réguliers avec un interlocuteur dédié
- Conviction d’investissement
- Notre expertise, reconnue, est une véritable valeur ajoutée dans la gestion active des portefeuilles de nos clients sous mandat de gestion
- La quête de performance passe également par un contrôle des risques permanent et un reporting détaillé
- Keren Finance propose une gestion sous mandat (titres vifs, OPCVM ou mixte) via tous types de supports : PEA, comptes titres ou assurance vie (en unités de comptes ou dédiée)
- Notre gestion, diversifiée, s’effectue par le choix de thématiques porteuses ou de zones géographiques variées. Elle est encadrée par un processus de gestion rigoureux : suivi des entreprises, rencontre des dirigeants et allocation d’actifs.
Déontologie
Les travaux de contrôle interne et de surveillance de la conformité au sein de notre structure sont réalisés par le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) accompagné d’un contrôleur des risques et d’un contrôleur interne.
Les évolutions réglementaires récentes sont nombreuses et leur rôle va croissant. En plus des travaux de contrôle, de la mise en place de procédures et de la vérification de leur conformité, de la veille réglementaire, de la rédaction de rapport pour le Président et pour l’Autorité des marchés Financiers (AMF), il leur appartient par exemple d’intervenir lors du lancement de nouveaux produits. Ils assument alors un rôle de vérificateur, de formateur mais aussi d’informateur et de conseiller.
Les équipes
Historique
Arrivée d’un gérant actions et d’un gérant obligataire.
Transformation de certains Fonds Communs de Placement (FCP) en compartiments de SICAV
Renforcement de l’équipe Développement International
Renforcement de l’équipe du Développement et Gestion Privée
Renforcement de l’équipe Gestion
Keren Finance fête ses 15 ans
Création du fonds Mécénat Keren
Constitution d’une équipe distribution Benelux & Référencement des fonds en Belgique (FSMA)
Référencement des OPCVM sur les plateformes partenaires (Belgique & Luxembourg)
Renforcement de la Gestion Privée
Ouverture du premier FIC à Luxembourg
Ouverture de notre gestion aux produits de taux
Référencement des OPCVM sur les plateformes partenaires (France)
Création de Keren Finance