La Gestion Collective
Keren Finance est une société de gestion spécialiste des actions et obligations d’entreprises françaises et européennes.
- Un process de gestion appliqué et affiné depuis une quinzaine d’année
- Une analyse fondamentale et un Investment case des entreprises avant chaque prise de décision.
- Rencontres de dirigeants et/ou visites de sites permanentes afin de comprendre et maitriser le métier des entreprises dans lesquelles nous investissons.
- Une équipe de gestion composée de talents individuels au service d’un collectif.
- Une gamme lisible, composée d’OPCVM proposant différents niveaux de risques (actions, mixtes, obligataires) :
- Fonds actions couvrant les petites, moyennes et grandes capitalisations boursières françaises
- Fonds mixtes, patrimoniaux (max 35% actions)
- Fonds obligataires corporate
La Gestion Privée
Keren Finance est construite sur des valeurs simples : indépendance, service et transparence.
- La valorisation du patrimoine s’effectue grâce à un accompagnement et à la définition des objectifs patrimoniaux de chaque client. Celle-ci évolue en fonction de la situation personnelle, familiale, professionnelle et financière de chacun
- L’horizon d’investissement est défini et évolue grâce aux échanges réguliers avec un interlocuteur dédié
- Conviction d’investissement
- Notre expertise, reconnue, est une véritable valeur ajoutée dans la gestion active des portefeuilles de nos clients sous mandat de gestion
- La quête de performance passe également par un contrôle des risques permanent et un reporting détaillé
- Keren Finance propose une gestion sous mandat (titres vifs, OPCVM ou mixte) via tous types de supports : PEA, comptes titres ou assurance vie (en unités de comptes ou dédiée)
- Notre gestion, diversifiée, s’effectue par le choix de thématiques porteuses ou de zones géographiques variées. Elle est encadrée par un processus de gestion rigoureux : suivi des entreprises, rencontre des dirigeants et allocation d’actifs.